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万国数据发布香港首次公开发行(IPO)价格为每股86港元
2020-10-31 11:18:06

中国领先的高性能数据中心(纳斯达克代码:gds)开发商和运营商万国数据(WanguoData)于10月20日晚宣布,将在香港上市,作为全球IPO的一部分。在香港的公开发行将于香港时间10月21日9:00开始,至香港时间10月27日12:00结束。香港的公开发行价格将不超过每股86.00港元(最高发行价)。

据报,一亿六千万股普通股(发行股或股份)的发行,由香港公开发行的八百万股新发行的股票和根据国际发行(国际发行)发行的1.52亿股组成,分别占发行股份的百分之五点零和百分之九十五点零,发行比例取决于可能的再分配和超额分配股份的行使。万国数据普通股将在香港证券交易所主板上市,代号为9698。

代表该公司普通股的美国存托股票(各代表八种a级普通股)将继续在纳斯达克全球市场(纳斯达克)上市和交易。参与发行的投资者只能认购A类普通股,而不能获得美国存托凭证。在香港上市后,在香港联合交易所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股票完全可转换。

根据有关香港上市超额认购的规定,可供认购的香港公开发行股份总数最多可调整为三千二百万股,约占首次公开发行股份总额的百分之二十点零。此外,该公司预计会向国际承销商超额配售,要求该公司在国际发行中发行二千四百万股新股,最高可达发行总额的百分之十五点零。

本次发行的国际发行价可能高于香港。根据万国数据,该公司将在考虑到2020年10月26日或之前在纳斯达克交易的美国存托股票的收盘价以及路演过程中的投资者需求后,于2020年10月27日香港时间确定国际售价。

万国数据打算通过跨市场的战略资源获取、创新和开发与数据中心的设计、建设和运营有关的新技术以及其他一般企业用途,利用此次发行筹集到的资金净额扩大高性能数据中心平台。

值得一提的是,香港公开募股的整个电子申请程序不会提供招股说明书或申请表格的印本。万国数据公司表示,作为一家致力于提供尖端、全面的数据中心解决方案的公司,该公司相信,完全电子化的应用程序安排将有助于减少发布对环境的影响。

(来源:证券时报)

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